低空经济内涵解析
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低空经济是低空飞行活动与产业融合的新型经济形态 (什么是低空经济)
低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引,辐射带动相关领域融合发
展的综合性经济形态,具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点。 -
低空经济、通用航空、无人机的关系
低空飞行活动包括警用航空活动、海关航空活动和通用航空。通用航空是低空经济的重要组成部分,
无人机产业是低空经济的主导产业。 -
低空经济的构成
低空经济包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。低空制造产业是指面向通用、警用、海关和部分军用航空器的研发制造类产业，低空飞行产业是低空经济的核心产业。
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技术、基础设施、政策共同驱动低空成为新的经济增长极(低空经济发展条件)
- 发展低空经济,有利于拓展市场；
- 扩大内需;有利于推动创新、丰富供给；
- 有利于打通隔阻、促进融合。
当前我国在技术、基础设施和政策方面都为低空经济的发展提供了良好的发展环境,有助于实现我国低空经济高质量发展。
全球低空经济经验借鉴
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全球低空经济发展历程
- 应用探索阶段(–2006)
- 规范化发展阶段(2016–2020)
- 普及应用阶段(2021-2023)
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全球低空经济发展概况
全球无人机市场快速增长,无人机投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。
2013-2022年,全球通用飞机交付量整体上呈波动上升趋势,2022年全球通用飞机交付量达到2818架,
较2021年增长6.5%,全球通用航空飞机销售额达229亿美元,较2021年同期增长6.16%。 -
全球低空经济区域发展格局
从全球低空经济区域发展格局来看,美国因为通用航空发展的领先奠定了其低空经济的先发优势。相
较之下,我国仅在无人机领域拥有与美国一较上下、比拼手腕的可能性。 -
美国低空经济发展现状
美国通用航空器交付量波动上升,2022年为1755架。2023年5月,美国联邦航空管理局发布《城市空
中交通运行概念2.0》白皮书,设计了UAM(Urban Air Mobility)管理体系架构,特点是市场参与
度高、FAA仅作宏观把控。 -
欧洲低空经济发展现状
在欧洲,通用航空一方面包括复杂的公务机和轻型喷气机执行运营,另一方面包括休闲滑翔机或气球
飞行。在两者中间还有很多其他的活动,如航空作业、航空训练、航空体育或飞行表演。低空经济方
面,德国等注重无人机技术研发,英国等重视在产业的广泛应用。 -
全球低空经济经验借鉴
对比全球低空经济的发展经验,我国低空经济产业虽然已经初步具备了一定的发展条件和基础资源支
持,但是与发达国家低空经济的建设情况相比,我国整体仍处于追赶的阶段。- 资源支持:加强基础资源支持
- 安全保障:制定安全管理体系
- 多元应用:扩大应用领域
- 降本增效:扩大产业规模,降低成本
中国低空经济市场洞察
政策历程
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中国低空空域管理改革历程
2000年起,国家空管委办公室在军航空管系统组织了小规模试点。 2010年8月,国务院中央军委下发 《关于深化我国低空空域管理改革的意见 》,正式开启我国低空空域管理改革。截至目前,国家空管委办公室已相继在全国组织了3轮较大规模的低空空域管理改革试点,目前发展低空经济由国家机构统一规划、制订政策,具体管理和实施层面的事权下放到地方政府。
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中国低空经济国家层面政策
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中国低空经济地方层面政策
发现现状
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中国低空经济发展特征
目前我国低空经济企业增长快,通用航空市场持续扩大,无人机产业具有领先优势,警用航空发展加速。
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中国低空经济市场规模
根据云图智行披露的信息, 2022年中国低空经济行业市场规模为 2.5万亿元。对于整个低空经济市场未来的发展,中央在十四五规划发布的 《国家立体交通网络规划纲要 》中明确,到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到 2600万架,同期,无人机驾驶员也将增长到 63万名。到2035年,中央对国家低空经济的产业规模预期达 6万多亿元。
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中国通用航空发展现状
我国颁证通用航空机场数量和通用航空飞行时长均呈现增长状态。
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中国无人机发展现状
我国民用无人机注册数量快速增长。2022年全国民用无人机注册数量达95.8万架,同比增长15.14%。
民用无人机逐渐步入持证上岗时代,根据中国民用航空局公布的数据,2022年,全行业民用无人机有
效驾驶员执照15.28万本,同比增长26.49%。
竞争格局
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中国低空经济竞争格局分析
通用航空是低空经济的主体产业,无人机是低空经济的主导产业。通用航空领域主要由航空领域的国
有大型企业集团主导,主要企业有中航工业、航发动力与中直股份等;无人机领域主要企业有大疆、
中航无人机与航天彩虹等。 -
中国低空经济企业经营情况
根据国家低空经济融合创新研究中心的统计信息,2022年,我国开展有低空经济相关业务的上市公司
或新三板挂牌公司共38家,上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入合计为418.35亿元。
创投情况
从投融资事件数量来看,2020-2022年,我国低空经济行业投融资事件数量呈现逐年增长趋势,2022
年投融资事件为33起,融资轮次主要分布于A轮与战略投资轮次。
发展痛点
目前我国低空经济发展存在顶层设计方面、空域管理方面、技术端、应用端等痛点。
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顶层设计
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技术端
- 主控芯片、精密元器件等相关核心零部件国产化能力仍需提升。
- 无人机安全、续航、载重、避障、降噪等短板仍然存在。
- 飞行控制、智能避障、故障诊断等关键核心技术需要突破。
- 低空网络服务仍需优化,现有的大量无人机仍依赖于与地面站的单点通信方式,限制了无人机空中作业的灵活性和自主性。
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应用端
- 大多通航运营企业缺少成熟的商业模式和稳定的盈利模式,市场需求开发不足。
- 低空经济已进入领域的相关生产服务活动层次较浅，产业链条较短;许多领域尚处于空白状态。
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空域管理
- 完善的低空空域飞行安全、效率与经济性、公平性的全面评估机制尚需建立。
- 缺乏精细化的空域管理技术和手段。
- 部分飞行服务站由于得不到军民航充分支持而未能有效开展服务。
中国低空经济多场景应用探索
低空经济产业链
中国低空经济产业链上游为原材料与核心零部件领域,研发包括各种工业软件,原材料包括钢材、铝合金、高分子材料等,零部件包括芯片、电池、电机等;产业链中游包含无人机、航空器、高端装备、配套产品、低空保障与综合服务;衔接下游需要有飞行审批、空域备案等,通过后的下游应用是低空经济与各种产业的融合。
目前已经进行商业化探索的应用领域有物流、农业、旅游等。此外,潜在的低空飞行场景还有许多,可以按照生产作业类、公共服务类、航空消费类这三类进行细化产业门类和服务链条的拓展。
低空经济+应用场景现状
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低空经济+农业:助力智慧农业,有利可持续发展
低空经济+农业的重要载体是植保无人机。植保无人机在农业发展较早,在农林业应用广泛。因此农业是低空经济快速融合的产业。两者的结合有利于提升精细化生产和管理,有利于农业和农村经济的可持续发展。
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低空经济+物流:智慧物流和数字化配送的加速器
地面物流承载压力大,而低空智联网的出现有利于低空物流的发展。到 2035年,我国仅无人机物流行业产值可超万亿元规模,因此低空经济+物流是巨大的发展机遇。
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低空经济+旅游:有利开拓低空消费新业态
随着生活水平的提高,人们开始探索更新奇、有趣的旅游休闲项目。网络社交平台上不少人晒出了“土耳其热气球”、“瑞士滑翔伞”、“纽约直升机”等短视频,刺激了消费者的欲望,有利国内“平替”产品的涌现。
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低空经济+巡检:有利于整合巡检服务
无人巡检有诸多好处,例如无人夜间值守、高效低空数据采集、突发事件的及时响应等,大大提高了巡逻和巡检的效率。而将其统一囊括在低空经济体系中,有利于巡检产业的整合,提升巡检效率。
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低空经济+消防:打通消防安全“空中通道”
部分地区一直为消防安全隐患所困。老旧小区、古城区、偏远山区等地方消防设施落后,低空消防能进行第一时间绕开复杂拥堵路段进行救援,这是地面消防远远无法达到的。因此,打通消防安全“空中通道”迫在眉睫。
低空经济与应用场景融合度分析
中国重点区域创新实践
低空经济改革试点省份-安全与发展经济是首要考虑因素
截至2023年,共有16个省(区、市)将“低空经济”有关内容写入政府工作报告;其中,有 5个省份成为全国首
批低空空域管理改革试点省份,分别是四川、海南、湖南、江西、安徽。
试点省份-湖南、江西改革现状
2020年9月,中央空管委办公室批复《湖南省低空空域管理改革试点拓展实施方案》,湖南成为了全国第一个全域低空空域管理改革试点拓展省份。湖南构建了全域低空空域协同运行管理的技术和制度保障体系。
江西通航产业基础较好,2022年南昌无人机拥有量就超过 10万架;3年航空产业总收入年复合增速超过 13%,这些为江西发展低空经济打下良好产业基础;此外江西低空经济目前已经开始支撑乡村经济发展。
广东省低空经济发展经验现状
广东作为中国通用航空业的发源地,经济发达,又是当代中国重要的航空港,其通用航空业具有较大发展潜力。未来这些优势将助推广东低空经济的进一步发展。此外,粤港澳大湾区的发展经验也会形成行业的示范作用。
深圳市重点区域低空经济产业布局全景图
目前,粤港澳已形成以深圳为核心的无人机产业集群。 2023年深圳正式进入“低空经济”元年。作为“无人机之都”, 无论是政策环境、产业环境、生态环境还是企业竞争力,深圳已具备成为引领全国低空经济发展“领头羊”的条件。
重点区域发展经验借鉴总结
在“十四五”期间,低空空域管理改革将在全国更大范围展开。目前,全国范围正在陆续开展试点改革区域以及改革推广区域,通过扩大试点,在确保安全的前提下,允许突破现行规章,实行机制和制度创新,为全面推开低空空域管理改革探索路子、积累经验。
低空经济前景趋势及投资机会分析
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中国低空经济发展趋势
低空经济在主体上体现为一种“组合式”经济形态。这种新的经济业态在产品、产业体系、行政体系以及区域融合等方面有以下发展趋势:
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低空经济投资机会:“乘”产业新风口,“迎”低空新业态
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低空经济投资风险:做好相关风险把控,有利可持续投资
低空经济的发展并非一帆风顺。行业固有的痛点和挑战,也会成为一定的投资风险。例如目前行业发展初期,机制创新仍然面临挑战;数据和信息安全等依然是有待解决的问题,这也会造成持续投资的阻碍。最后,由于部分低空经济价格较高,可能普通消费者无法承受,需求不及预期。
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低空经济发展建议-政府端:做好政策保障
目前低空经济领域尚未开展大规模、成体系研究,国家、行业、地方等标准多为空白。因此,政府要弥补这些空白,利用“看得见的手”来推动产业发展,例如组建“教 +产+研”联盟以培养更高层次人才、提升社会认知度、强化顶层设计以激发经济活力、增加财政激励政策鼓励企业落户等,都是有效的引导手段。
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低空经济发展对策-企业端:抢占市场先机,加快技术创新
